贛州旅投集團(tuán)關(guān)于非公開發(fā)行公司債券主承銷商項(xiàng)目的競爭性磋商公告
作者: 發(fā)布時(shí)間：2020-03-07 14:21:00 來源： 責(zé)任編輯： 點(diǎn)擊量：4826
贛州旅游投資集團(tuán)有限公司委托贛州市南康區(qū)環(huán)宇招標(biāo)代理有限公司就非公開發(fā)行公司債券主承銷商項(xiàng)目進(jìn)行競爭性磋商，歡迎國內(nèi)符合資格條件的響應(yīng)供應(yīng)商前來響應(yīng)。
（一）項(xiàng)目編號(hào)：NKHY2020-GZ-ZC004
（二）采購內(nèi)容：
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項(xiàng)目 名稱 |
數(shù)量 |
單位 |
主要技術(shù)規(guī)格及要求
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非公開發(fā)行公司債券主承銷商（只接受國內(nèi)供應(yīng)商參與） |
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項(xiàng) |
1.發(fā)行人：贛州旅游投資集團(tuán)有限公司； 2.發(fā)行項(xiàng)目：非公開發(fā)行公司債券； 3.規(guī)模：不超過10億； 4.期限與利率：發(fā)行期限不超過5年（含5年）；發(fā)行利率為固定利率（應(yīng)經(jīng)發(fā)行人認(rèn)可）； 5.募集資金用途：10%用于支持新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，剩余資金用于償還公司有息負(fù)債以及補(bǔ)充流動(dòng)資金； 6.進(jìn)度時(shí)間要求：成交供應(yīng)商自領(lǐng)取成交通知書之日起六個(gè)月內(nèi)向交易所取得同意發(fā)行批文，逾期未取得批文則本次采購項(xiàng)目承銷服務(wù)自行終止； 7.發(fā)行時(shí)限：尋求合適窗口期，經(jīng)采購人同意，擇機(jī)發(fā)行； 8.發(fā)行總費(fèi)用：發(fā)行總費(fèi)用為本次公司債券發(fā)行所發(fā)生的所有承銷費(fèi)用（包括主承銷費(fèi)和銷售傭金）、管理費(fèi)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)、資產(chǎn)評(píng)估、招標(biāo)代理等機(jī)構(gòu)產(chǎn)生與本次采購項(xiàng)目相關(guān)的一切費(fèi)用，以債券募集總額的 ‰/年為單位報(bào)價(jià)； 9.承銷方式：余額包銷； 10.采購內(nèi)容：非公開發(fā)行公司債券牽頭主承銷商； 11.采購對(duì)象：具有債券主承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的證券公司； 12.服務(wù)要求： （1）債券融資咨詢服務(wù) a.為采購單位提供融資咨詢服務(wù)； b.核查采購單位運(yùn)營狀況，包括公司運(yùn)營資質(zhì)、歷史沿革、治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)情況和財(cái)務(wù)狀況等； c.對(duì)采購單位申請(qǐng)發(fā)行債券的項(xiàng)目進(jìn)行篩選及確認(rèn)； d.對(duì)采購單位發(fā)行債券的可行性提供建議。 （2）債券申報(bào)材料編制及協(xié)助申報(bào)服務(wù) a.負(fù)責(zé)編制募集說明書、募集說明書摘要及其他債券發(fā)行主管機(jī)關(guān)要求的必要文件； b.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌發(fā)債申報(bào)工作，包括擬定工作時(shí)間表，推薦與公司債券發(fā)行相關(guān)的其他中介機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)公司、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)度等； c.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)債券發(fā)行方案，包括：債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對(duì)象、承銷方式和還本付息方式及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案等，并對(duì)債券募集資金投資項(xiàng)目的合規(guī)性進(jìn)行審核； d.負(fù)責(zé)向各級(jí)主管機(jī)關(guān)申報(bào)及會(huì)簽工作。 （3）債券發(fā)行托管服務(wù) a.債券融資項(xiàng)目向有關(guān)審批機(jī)構(gòu)提出發(fā)行申請(qǐng)后，經(jīng)審批機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)提出的申請(qǐng)進(jìn)行審查和批準(zhǔn)通過后，進(jìn)行正式發(fā)行； b.負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的登記、托管及后續(xù)管理工作； c.根據(jù)承銷協(xié)議的約定履行債券余額包銷義務(wù)，按照規(guī)定的發(fā)行方案、發(fā)行額及發(fā)行條件，積極尋找合格投資者，在約定期限內(nèi)完成當(dāng)期債券銷售工作。到銷售截止日，如投資者實(shí)際認(rèn)購總額低于當(dāng)前預(yù)定發(fā)行額，未售出的債券由主承銷商負(fù)責(zé)包銷，并按約定時(shí)間向公司支付當(dāng)期債券款項(xiàng)； d.其他工作。與公司債券發(fā)行、發(fā)行后存續(xù)期內(nèi)相關(guān)的其他專業(yè)服務(wù)。 （4）協(xié)助聯(lián)系第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 協(xié)助采購方聯(lián)系第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行的債券項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估界定，出具評(píng)估意見并披露相關(guān)信息。 |
（三）磋商方式：本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體響應(yīng)。開啟結(jié)束后，磋商小組所有成員集中，與各響應(yīng)供應(yīng)商就采購項(xiàng)目中技術(shù)參數(shù)、售后服務(wù)以及合同草案條款等分別進(jìn)行磋商，磋商小組在磋商結(jié)束后，要求符合條件的所有參加磋商的響應(yīng)供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出最終報(bào)價(jià)（二次報(bào)價(jià)）。最終報(bào)價(jià)（二次報(bào)價(jià)）在沒有修正參數(shù)的前提下，最終報(bào)價(jià)（二次報(bào)價(jià)）不得高于一次報(bào)價(jià)；在修正參數(shù)的前提下，最終報(bào)價(jià)（二次報(bào)價(jià)）可高于一次報(bào)價(jià)。磋商順序由現(xiàn)場抽簽決定。
（四）采購項(xiàng)目落實(shí)的政策：限制國外供應(yīng)商；具體詳見磋商文件。
（五）響應(yīng)供應(yīng)商資格要求：
合格響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)首先符合的基本條件，同時(shí)符合根據(jù)該項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置的特定資格條件。
1.基本資格條件
（1）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
（2）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
（3）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
（4）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；
（5）參加采購活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄；
2.特定資格條件
響應(yīng)供應(yīng)商須具有債券主承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。
（六）磋商文件公告期限：自磋商公告發(fā)布之日（2020年3月5日）起五個(gè)工作日。
（七）磋商文件的購買：2020年3月6日至2020年3月12日（工作日內(nèi)）08∶30—11∶30，14∶00—17∶30，在贛州市南康區(qū)環(huán)宇招標(biāo)代理有限公司購買，磋商文件工本費(fèi)200元/本，文件售后不退。
（八）響應(yīng)截止時(shí)間和磋商時(shí)間：2020年3月16日14：30（北京時(shí)間），磋商地點(diǎn)：贛州市南康區(qū)環(huán)宇招標(biāo)代理有限公司開標(biāo)大廳（贛州市章貢區(qū)五指峰路1-51號(hào)），逾期或不符合規(guī)定的磋商響應(yīng)文件恕不接受。簽到時(shí)應(yīng)主動(dòng)出示身份證明原件。（溫馨提示：磋商地點(diǎn)交通擁堵，車位緊張，請(qǐng)各響應(yīng)供應(yīng)商提前做好準(zhǔn)備。）
（九）響應(yīng)保證金及履約保證金：響應(yīng)供應(yīng)商的響應(yīng)保證金足額一次性繳納人民幣壹萬元整，響應(yīng)保證金由響應(yīng)供應(yīng)商自主選擇以支票、匯票、本票或者金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的保函及電匯等非現(xiàn)金形式提交。以電匯等非現(xiàn)金形式提交者，須在響應(yīng)截止時(shí)間前到賬，從響應(yīng)供應(yīng)商（不得以分支機(jī)構(gòu)等其他名義轉(zhuǎn)入）的基本賬戶轉(zhuǎn)入政府采購代理機(jī)構(gòu)，否則響應(yīng)無效。以金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的保函或以金融機(jī)構(gòu)出具的支票、匯票、本票等非現(xiàn)金形式提交者，保函、支票、匯票、本票的原件在開標(biāo)現(xiàn)場提交，否則響應(yīng)無效。各響應(yīng)供應(yīng)商在銀行轉(zhuǎn)賬（電匯）時(shí)，須充分考慮銀行轉(zhuǎn)賬（電匯）的時(shí)間差風(fēng)險(xiǎn)，如同城轉(zhuǎn)賬、異地轉(zhuǎn)賬或匯款、跨行轉(zhuǎn)賬或電匯的時(shí)間要求。未成交供應(yīng)商以電匯等非現(xiàn)金形式提交的響應(yīng)保證金,在《成交通知書》發(fā)出之日起五個(gè)工作日內(nèi)按來款渠道直接無息退還；以金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的保函或以金融機(jī)構(gòu)出具的支票、匯票、本票等非現(xiàn)金形式提交者，在《成交通知書》發(fā)出之日起五個(gè)工作日內(nèi)退還保函、支票、匯票、本票。成交供應(yīng)商以電匯等非現(xiàn)金形式提交的響應(yīng)保證金,在采購合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)按來款渠道直接無息退還；成交供應(yīng)商以金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的保函或以金融機(jī)構(gòu)出具的支票、匯票、本票等非現(xiàn)金形式提交者的響應(yīng)保證金,在采購合同簽訂后五個(gè)工作日退還保函、支票、匯票、本票。采購代理機(jī)構(gòu)逾期退還響應(yīng)保證金的，除退還響應(yīng)保證金本金外，還按中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮20％后的利率支付超期資金占用費(fèi)，但因供應(yīng)商自身原因?qū)е聼o法及時(shí)退還的除外。成交供應(yīng)商還須繳納壹拾萬元履約保證金（履約保證金以銀行轉(zhuǎn)賬（電匯）、支票、匯票、本票或者金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的保函等非現(xiàn)金形式提交），履約保證金由采購人收取，服務(wù)驗(yàn)收合格后七個(gè)工作日內(nèi)無息退還。
（十）付款方法：承銷費(fèi)用按發(fā)行金額按比例分年度支付。若期限為含權(quán)設(shè)計(jì)則按期限含權(quán)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)分期收取。以5年（3+2）為例，在發(fā)行時(shí)只一次性收取第1-3年承銷傭金，在第3年末根據(jù)債券存續(xù)規(guī)模收取第4年承銷傭金，在第4年末根據(jù)債券存續(xù)規(guī)模收取第5年承銷傭金。
（十一）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：本項(xiàng)目將向成交供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)采用固定收費(fèi)，即人民幣壹萬元整。
（十二）聯(lián)系方法：
贛州市南康區(qū)環(huán)宇招標(biāo)代理有限公司
地址：贛州市章貢區(qū)五指峰路1-51號(hào)
電話：0797-5552869
傳真：0797-5552879
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聯(lián)系人：黃珊
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戶名：贛州市南康區(qū)環(huán)宇招標(biāo)代理有限公司
賬號(hào)：287089800000000354
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贛州旅游投資集團(tuán)有限公司
地址：贛州市章貢區(qū)水南鎮(zhèn)贛江源大道15號(hào)
電話：0797-5556918
聯(lián)系人：林女士
招標(biāo)公告已在中國招標(biāo)與采購網(wǎng)http://www.gc-zb.com/公示，可通過錄入“債券、江西、近一月”或注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行快速搜索公示內(nèi)容
2020年3月5日
